рус  |  eng  |  ita

Рынки капиталов (Capital markets)

Адвокатское бюро «ЭДАС» - одна из немногих российских юридических фирм, имеющих практику полного и комплексного сопровождения мероприятий, связанных с первичным размещением акций (IPO) и привлечением долгового финансирования через выпуск облигаций от первой презентации компании-эмитента до закрытия сделки. Собственники компаний часто поручают нам не только юридическое сопровождение, но и ведение всего проекта выхода своих предприятий на рынки капиталов.

Юристы Бюро участвовали во всех стадиях подготовки российских компаний к IPO, координировали деятельность глобальных инвестиционных банков, международных юридических фирм, оценщиков, PR-консультантов. Наша юридическая фирма действовала в качестве юридического консультанта по российскому праву как эмитентов, так и банков-организаторов выпусков ценных бумаг.

Среди проектов, реализованных нами в сфере рынков капиталов, необходимо упомянуть следующие:
  • сопровождение процесса подготовки и проведения IPO ОАО «РАСПАДСКАЯ», одной из ведущих угольных компаний России: разработка и внедрение схемы организации владения компанией ее акционерами, смена типа общества, дробление акций, разработка проектов корпоративных документов для регистрации проспекта ценных бумаг в ФСФР, отчета о размещении ценных бумаг, представление интересов компании при взаимодействии с ФСФР, подготовка документов и прохождение процедуры листинга на РТС и ММВБ, участие в подготовке презентаций аналитикам и инвесторам, Меморандума предложения (offerring circular), представление интересов Компании при обсуждении, корпоративном одобрении и подписании андеррайтингового соглашения (underwriting agreement), участие в команде, представляющей компанию на road show, разрешение спорных вопросов при подготовке отчетности по МСФО, взаимодействие с аудиторской фирмой «большой четверки» при подготовке «комфортных писем», сопровождение «закрытия сделки».

Ведущие банки-организаторы:  Credit Suisse, Deutsche UFG и Morgan Stanley & Co International plc.

Юридический консультант компании по английскому праву: Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom

Юридический консультант ведущих банков-организаторов: Clifford Chance
  • сопровождение процесса подготовки IPO ОАО «Глобалстрой Инжиниринг», российской компании - лидера рынка инжиниринговых услуг и строительных работ для нефтяных и газовых месторождений на ММВБ и Лондонской фондовой бирже (LSE); оптимизация владения компанией ее акционерами, разработка и реализация схемы реструктуризации компании, включающей присоединение дочерних и зависимых обществ, принудительный выкуп акций у миноритарных акционеров, смена типа общества, дробление акций; получение согласия ФСФР на размещение депозитарных расписок (GDR), подготовка и регистрация проспекта ценных бумаг, взаимодействие с аудиторской фирмой «большой четверки», международными юридическими фирмами и глобальными инвестиционными банками, участие в подготовке презентации аналитикам и международного проспекта ценных бумаг.
Ведущий банк-организатор:  Morgan Stanley & Co International plc
 
Юридический консультант компании по английскому праву: Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom
 
Юридический консультант ведущих банков-организаторов: Linklaters
  • сопровождение проекта выпуска ОАО «РАСПАДСКАЯ» облигаций участия в займе с листингом на Лондонской фондовой бирже: организация регистрации специальной компании-эмитента облигаций (SPV), представление интересов компании при обсуждении, одобрении и подписании юридической документации, включая договор займа, трастовый договор, международный проспект ценных бумаг, взаимодействие с глобальными банками, международными юридическими фирмами, аудиторами.
Ведущие банки-организаторы: Citigroup Global Markets Limited и UBS Limited.
 
Юридический консультант компании по английскому праву: Clifford Chance
 
Юридический консультант ведущих банков-организаторов: Linklaters
  • участие в качестве российского юридического консультанта ОАО «РАСПАДСКАЯ» по выпуску облигаций участия в займе на Ирландской фондовой бирже: проведение юридического due diligence эмитента, подготовка юридического заключения по российскому праву, представление интересов компании при обсуждении, одобрении и подписании юридической документации, включая договор займа, трастовый договор, а также комментирование и подготовка отдельных секций проспекта ценных бумаг, сопровождение закрытие сделки.
Ведущие банки-организаторы: Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co International plc, TD International Limited и VTB Capital plc

Юридические консультанты компании по английскому праву: Clifford Chance

Юридические консультанты ведущих банков-организаторов: Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

  • участие в качестве российского юридического консультанта банков-организаторов в процессе подготовки IPO российской компании с листингом на Гонконгской бирже: проведение полного юридического due diligence группы эмитента, подготовка общего юридического заключения по российскому праву, а также специального юридического заключения по запросу биржи, комментирование отдельных секций проспекта ценных бумаг, участие в подготовке ответов на вопросы комитета биржи по допуску к листингу.
  • участие в качестве российского юридического консультанта банков-организаторов в SPO китайской компании с листингом на Гонконгской бирже: проведение полного юридического due diligence российских компаний эмитента, подготовка общего юридического заключения по российскому праву, а также специального юридического заключения по запросу биржи, комментирование отдельных секций проспекта ценных бумаг, участие в подготовке ответов на вопросы комитета биржи по допуску к листингу.

Разработка
сайта
АБ «ЭДАС» © 2008 Все права защищены.