Корпоративная практика, M&A

С момента учреждения (1990 год) консультирование в области корпоративного права, а также сделок по слиянию и поглощению является ключевым направлением деятельности Адвокатского бюро «ЭДАС».

За 30 лет адвокатами и юристами Бюро накоплен значительный практический опыт юридического сопровождения проектов и сделок наших Доверителей.

Слияния и поглощения

Приобретение бизнеса, доли в бизнесе
  • структурирование сделок;
  • проведение юридических проверок;
  • подготовка документации по приобретению бизнеса целиком или доли участия в нем;
  • сопровождение расчетов;
  • подготовка соглашений акционеров / участников.
Безопасная продажа бизнеса
  • структурирование сделок;
  • подготовка, согласование документов по продаже бизнеса, полностью или частично;
  • сопровождение расчетов.
Cоздание совместных предприятий, в том числе, с участием иностранных инвесторов
  • структурирование бизнес- и владельческой структуры, в том числе, с использованием преимуществ иностранных юрисдикций;
  • подготовка соглашений между инвесторами (акционерами / участниками), в том числе, подчиненных иностранному праву.
Опыт
  • приобретение 100% акций производителя минеральных удобрений в Приволжском ФО, включая предварительный due diligence актива;
  • приобретение крупнейшего строительного холдинга дальневосточного региона, включая due diligence, структурирование и сопровождение сделки (документы по сделке подчинены нескольким юрисдикциям);
  • приобретение контрольной доли участия в группе компаний, владеющих объектами инфраструктуры морского порта в Приморском крае и стивидорной компании, включая due diligence, и полное последующее сопровождение сделки;
  • приобретение авиакомпании — регионального перевозчика в интересах российского туроператора – дочерней компании международной группы, структурирование сделки, подготовка проектов договоров (по российскому праву), сопровождение закрытия и расчетов;
  • приобретение двух угледобывающих предприятий в Кемеровской области, включая разработку основных условий, структурирование сделки, согласование проекта договора купли-продажи акций, сопровождение закрытия сделки в нескольких юрисдикциях;
  • продажа акций производителя минеральных удобрений в Центральном федеральном округе, структурирование сделки в соответствии с законодательством нескольких юрисдикций;
  • продажа 50% доли участия, создание совместного предприятия с участием международного инвестора на базе предприятия в Уральском ФО, включая разработку документов, определяющих условия партнерства, структурирование бизнеса (документы по сделке подчинены нескольким юрисдикциям);
  • продажа одного из крупнейших спортивно-досуговых объектов Москвы;
  • продажа доли косвенного участия в ОАО «Распадская» – одной из крупнейших угольных компаний России;

Корпоративное консультирование

Реорганизация, оптимизация корпоративной структуры бизнеса

Корпоративные реструктуризации, в т.ч. путем реорганизация (присоединение, слияние, выделение, разделение), переход на единую акцию в целях:

  • оптимизации управления и издержек;
  • защиты от недружественных действий;
  • повышения контроля и прозрачности в интересах конечных бенефициаров или для финансовых институтов.
Сопровождение корпоративных процедур
  • дополнительные эмиссии;
  • контроль соблюдения законодательства при совершении сделок;
  • выкуп акций при добровольном и (или) обязательном предложении
Сопровождение компаний при привлечении долгового финансирования, выходе на IPO, SPO

При совершении сделок по привлечению долгового финансирования через кредитование или размещение облигаций, выходе на IPO, SPO мы можем быть полезны в вопросах:

  • проведения юридических проверок;
  • проведения реструктуризация;
  • подготовка и сопровождение эмиссий, корпоративных мероприятий (заседаний, собраний);
  • согласования с банками-инвесторами транзакционной документации.
Юридическая проверка активов (due diligence)

Проверка юридического состояния в целях:

  • покупке бизнеса;
  • предоставлении заемного финансирования;
  • привлечения долгового финансирования путем размещения облигаций;
  • первичного или вторичного размещения (IPO, SPO).
Опыт
  • юридическая проверка активов китайской компании для целей вторичного размещения акций на Hong Kong Stock Exchange, в качестве российского юридического консультанта банков («объединенных спонсоров»);
  • консультирование по вопросам российского права банков-участников процедуры первичного размещения (IPO) российской энергетической компании на Hong Kong Stock Exchange.
  • due diligence крупнейшего аэропорта московского авиатранспортного узла для целей возможного приобретения;
  • due diligence двух предприятий в отрасли добычи редкоземельных металлов, для целей возможного приобретения;
  • due diligence трех различных авиапредприятий (региональных авиалиний) в целях возможного приобретения нашим Доверителем

Судебные споры

Судебные (арбитражные) споры:

  • в рамках договоров купли-продажи бизнеса;
  • в отношениях с другими инвесторами, акционерами или самой компанией;
  • ответственность органов управления, взыскание убытков с контролирующих лиц.

Контакты